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中国民生银行发力资本市场业务

资本
来源: 标签:中国民生银行资本市场业务 2015-08-02 14:38:09
民生银行投资管理业务致力于搭建多样化的金融服务平台,通过金融产品创新以及多种专业金融工具的结构组合,为客户提供全方位的投、融资及顾问等综合金融服务

    中国民生银行股份有限公司(以下简称中国民生银行)是经国务院和中国人民银行批准,1996年1月12日在北京正式成立的全国性股份制商业银行。成立20年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量,实现了快增长、低风险、高效益的战略目标。2000年12月19日,中国民生银行A股在上海证券交易所挂牌上市,成功跨入了中国资本市场,实力不断壮大,资本结构进一步改善。2009年11月26日,在历经风雨波澜后,民生银行H股终于在香港上市。历经20年的改革探索,民生银行走出了生存阶段,迈过了调整提升阶段,已经跨入了新的快速发展时期。

    中国民生银行济南分行是总行直属的一级分行。自2001年11月15日成立以来,以“服务齐鲁大众,情系泉城民生”为宗旨,全力打造民生银行品牌,积极为广大客户提供系列化金融产品和个性化金融服务,努力推动业务发展,积极推进经营管理模式改革,提高专业化服务水平,实现了各项业务持续健康发展,为促进区域经济金融健康、协调发展做出了积极的贡献。

    中国民生银行济南分行开业十余年来,各项业务高速发展,以满足客户需求为追求、以金融创新为特色,在保持传统信贷、融资、项目顾问、财务顾问、信用增级、表外、理财、进出口、贸易融资等一揽子金融解决方案优势的同时,在融资租赁、保理、国际业务方面不断创新,处于同业领先水平。

    作为民营银行,中国民生银行在短短二十年的时间里脱颖而出,完全得益于高效、灵活、创新的服务特色:

    高效 一切为客户着想、第一时间满足客户需要

    灵活 机制灵活、随市场而变

    创新 服务上勇于创新,从“设计好产品让客户选择”转变为“根据客户需求量身定制所需产品”

    民生银行早在2006年即已启动投行业务专业化经营,经过多年耕耘,形成了深厚的行业研究能力、金融创新能力和综合金融服务能力,在上市金融、并购金融、结构金融、跨境金融、基金管理、机构财富等重点业务领域取得了优异成绩,并相应推出了“并购翼”、“上市直通车”、“保腾金融超市”等三大投行子品牌。

    在当前的分业经营体制下,民生投行采取与券商、资产管理机构、产权交易所、律所、会计所等机构紧密合作的方式,不断创造新的工具、产品和服务来满足客户需求。目前,民生投行通过外部合作,已经创建了“并购合作联盟”、“梧桐俱乐部”,针对民生银行资本市场业务需要打开和建立渠道资源、资金资源、信息资源、合作资源等,目前正在筹备成立“投资机构合作圈”、“财富与固定收益合作圈”。通过打造全方位的紧密金融合作平台,实现与客户、合作机构间的信息交流、资源共享和紧密合作,提供“商行+投行”、“融资+融智”、“间接融资+直接融资”的全面金融服务。

    投资管理业务

    民生银行投资管理业务致力于搭建多样化的金融服务平台,通过金融产品创新以及多种专业金融工具的结构组合,为客户提供全方位的投、融资及顾问等综合金融服务。

    投资管理聚焦产业链和交易链整合,关注以产业结构调整、优化升级为目的的整合交易;以并购、重组及股权投资为手段的相关交易;以延伸产业链或拓展市场为目的的跨境并购融资;以及问题资产处置中的投融资机会和具有独占性、排他性特点的行业领域的投融资机会。特别关注与资本市场充分对接的项目机会。

    服务客户覆盖冶金、能源、房地产、交通、金融服务、装备制造、农业、文化旅游、消费品、新能源、商业连锁、医疗等多个行业,服务对象包括民营企业、国有企业和外资企业及政府机构。

    资本市场业务

    民生银行资本市场业务主要围绕境内主板、中小板、创业板、新三板以及区域股权交易市场,在企业上市前、上市中和上市后的各个阶段,以实现企业上市及资本运营为目标,提供一站式的整体金融解决方案。同时,为企业跨境资本运作提供全方位金融服务。

    1、业务特点

    量身定制金融服务方案,架设企业上市金桥

    综合应用投行产品服务,涵盖广泛业务领域

    整合各类资源,搭建超级金融平台,协助企业资本运营

    提升企业价值,打造行业领军地位

    2、市场关注领域

    产业链整合

    行业龙头企业改制、业务重组、股权调整、负债优化、私募融资、募投项目

    在岸资产的离岸融资和离岸资产的在岸融资

    优质拟上市企业的PE股权的退出,知名PE的拟上市企业股权的质押融资

    以进入资本市场为目的,具有成长性、独占性、排他性特点的企业的投融资

    并购整合业务

    并购交易具有时间跨度长、技术要求高、并购交易额大等特点,中国民生银行并购业务中心携资金、人才、渠道、信息、平台等优势为客户提供从交易方案、整合方案到融资方案的金融管家式服务。

    中国民生银行并购业务专家团队,为客户的兼并、收购、重组、整合提供定制解决方案。民生银行领先的行业事业部发展模式和体制,为并购交易提供深入的行业研究及整合咨询服务,使并购成功率更有保障。

    中国民生银行作为“中国并购合作联盟”的理事长单位,协同业内顶级券商、律师、审计师、评估师、咨询和公关机构,为客户提供一揽子并购集成金融服务。

    中国民生银行作为并购交易的“融资安排人”,为并购项目提供“并购翼”系列金融产品,使并购交易不再困扰于资金。并购翼,易并购。

    中国民生银行庞大的境内、境外网络和渠道,为并购交易买卖方提供快捷高效的信息整合服务,使并购交易需求信息能有效对接和整合。

    创新融资业务

    民生银行创新融资中心致力于为客户提供结构化产品设计、投融资风险识别、综合资金解决方案等服务,同时搭建金融衍生产品系列平台,有效降低资金成本,并积极进行金融衍生产品的创新、开发和运营。

    1、业务特色

    丰富完善的结构金融交叉产品线

    根据客户需求,不仅可提供贷款融资支持,还可通过股债结合、投融资结合等形式在银行贷款无法介入的领域,如企业资本金、自有资金、股本融资等方面提供投融资服务,深入挖掘与拓展市场机会。

    创新的金融衍生理念,优化的金融衍生产品

    灵活产品设计,拓宽资产配置渠道;

    合理布局资产,降低客户融资成本;

    优化资金配置,满足客户投资需求。

    资深专业的团队,定制化的综合金融服务

    团队成员具有丰富的国内外银行、投行、法律、财务等专业经验,能够根据各类需求,提供专业化和定制化服务,设计和执行最佳项目方案。

    2、主要服务对象

    针对不同的客户和领域,结构金融中心从客户需求出发,设计出最适合客户和项目需求的方案,并推动其高效实施。主要服务对象包括:

    区域品牌企业

    细分行业的龙头企业

    地方实力企业

    拥有特殊资源或核心技术的企业

    具有高成长和高回报特征的拟上市企业

    3、重点关注领域

    面对当前国内外资本市场和资金市场的频繁变化和复杂形势,结构金融中心密切关注市场动态,建立了高标准的市场机会发掘与风险管控体系。重点业务领域包括:

    境内外多层次资本市场及相关领域

    能源、矿产等各类资源性行业

    国家支持的战略新兴产业

    高科技领域

    具有显著区域特色的领域

    大宗商品市场

    中小企业三板系列产品

    新三板市场是多层次资本市场金字塔结构的基础,起着为主板、中小板、创业板蓄水的作用。2014年以来,在国家政策的大力推动下,新三板市场得到迅猛发展,这对于构建多层次资本市场,满足市场不同企业的多元化融资需求,促进中小科技企业的发展壮大具有重要的现实意义。

    现阶段民生银行新三板市场产品体系主要包括新三板挂牌直通车计划、新三板企业成长快车计划、转板上市直通车计划以及新三板资管业务合作计划四大系列。具体包括如下:

    1、新三板挂牌直通车计划

    该系列产品为有挂牌意向的企业提供:适度的商业银行信贷服务、投资准投资投行服务以及挂牌财务顾问服务,包括参与挂牌前股份制改造、股权激励顾问咨询,协助引进投资资金或战略投资者、推荐主办券商及其它中介机构、协助优化财务报表及资产结构以及相应的债权股权融资服务。

    2、新三板企业成长快车计划

    该系列产品为新三板已挂牌企业提供适度的商业银行信贷服务,参与挂牌后股本融资、市值管理以及转板上市服务:以支持企业扩大主营规模、提升盈利为目的的配套金融服务产品,包括贷款、交易融资;以帮助企业提升市值为目的的做市商撮合、采购及销售撮合、并购撮合、并购融资等;以帮助企业扩充资本实力为目的的定向增发、投资机构定增配资等;以帮助企业股东保持控制权为目的的大股东个人定增配资、高管股权激励融资、股票质押融资等。

    3、转板上市直通车计划

    该系列产品为有意向转板上市的企业提供总体方案设计、资产重组顾问、私募融资顾问、并购顾问、财务优化顾问、股权结构优化顾问、治理结构优化顾问及资产管理顾问等各类智力服务以及相应的融资服务。

    4、新三板资管业务合作计划

    该系列产品为券商、PE等机构投资者、私人银行客户等提供:通过理财、代销等方式,与投资机构合作,为定向增发等提供募资及配资服务。

    为了顺应金融生态融合发展趋势,民生银行将以创新思维开展新三板业务助力中小企业腾飞发展,在探索转型发展新路径的同时,分享中小企业成长红利,创造新的盈利增长点。

    财富管理业务

    民生银行财富管理业务致力于为广大投资者提供专业化的财富管理服务,为客户提供全面的资产配置、投资组合、风险定价等在内的全方位投资类金融服务,满足客户的多元化财富管理需求,实现客户差异化的财富管理目标。

    全面的财富管理服务方案

    民生银行财富管理业务立足于客户的个性化需求,创造性地设计金融服务方案,提供主动、定制化的服务,内容覆盖产业、货币、资本、商品等多个市场领域,为客户提供短、中、长多个期限的产品品种和多元化的收益结构。

    民生银行在充分了解客户的基础上,根据金融市场的实际情况,结合客户自身的风险特征,为我行机构投资者客户提供投资类业务服务,包括金融产品推介、财富管理方案定制、投融资撮合、资金代理收付、投资顾问及财富管理顾问等服务。

    积极稳健的投资理念

    民生银行财富管理业务遵循积极稳健的投资理念,以确定的定投项目为导向,以获取稳定收益为目标,通过组合投资和量化管理,在注重控制投资风险并兼顾流动性的前提下,依据精选资产类别的风险收益特征,确定各类别资产的分配比例,并随着各类别资产的风险收益特征的相对变化及时调整流动性资产和高收益资产的比例,实现资产的最佳增值潜力。

    丰富独特的产品服务

    民生银行财富管理服务团队为机构投资者及高净值企业主客户提供丰富的资产管理产品,包括银行理财、信托计划、基金、各类资产管理计划等金融产品。同时,依靠我行自身在资讯和人才方面的优势,以及和同业机构的广泛合作,为资金方客户和项目或产品提供方客户提供投融资对接、商品对接等撮合类金融服务。

    民生银行财富管理主打产品为民生保腾、智富计划系列信托/资产管理产品。

    民生保腾系列产品运用于风险度低,收益稳健,流动性强的金融资产,依靠其灵活的运作方式、稳定的收益模式、可靠的保障措施,为各类机构、个人投资者提供了丰富的短期理财产品选择,为其闲置资金提供了可靠的投资渠道。

    智富计划为民生银行对私财富管理主打产品,系列产品运用于风险度低,收益稳健,流动性强的金融资产。该产品认购起点低,操作灵活方便(网银、手机银行随时认购),产品类型丰富,功能多样化,为个人投资者提供了优质的中短期理财产品选择。

    我们的特色与优势


    一是定制。与传统的产品导向型业务不同,财富管理业务定位于客户导向型,站在客户需求的角度,区别于传统的产品制式包装,强调服务的主动性和定制化,切实满足客户需求。

    二是创新。民生银行财富管理业务始终坚持创新的理念,依托于民生银行公司业务强大的项目资源和信贷资源,实现和传统融资工具的灵活搭配使用,不断推出创新产品来满足客户的需求。

    在经济转型、利率市场化、金融混业进程持续加剧的大背景下,资本市场的春天已然到来,2015年是资本市场业务的“亮剑”之年,民生银行将以全行力量全面拓展资本市场业务。

来源:齐鲁晚报

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