关注：康龙化成CDMO商业化加速 订单增长超30%驱动收入目标上调

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CFi.CN讯：数据显示，康龙化成2026年上半年营收75.95亿元，同比增长17.92%；归母净利润7.50亿元，增长6.96%；新签订单同比增超30%，其中CDMO板块订单大增50%，临床和实验室订单也均增超30%。公司已将全年收入增速目标上调至15%-20%。

近期机构研报指出，二季度业绩明显提速：单季度收入增20.2%，经调整归母净利润大增23.8%，反映CDMO业务结构持续优化。研报认为，小分子CDMO中45个项目进入工艺验证及商业化阶段，叠加大分子、多肽、基因治疗等新能力落地，正推动收入质量提升和毛利率改善(CDMO毛利率同比 2.57pct)。

研报指出，实验室服务收入占总比超60%，生物科学占比已超六成；临床服务二季度毛利率环比提升5.0pct，修复趋势明确。一体化平台导流效应凸显——CDMO超85%收入来自实验室老客户，订单转化效率高。资本开支虽上升，但产能建设正匹配后期项目放量节奏，商业化能力持续获验证。

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