中国经济网北京8月14日讯 衢州发展(600208.SH)连续2日一字涨停，8月13日收报4.53元，涨幅9.95%；8月14日收报4.98元，涨幅9.93%。
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衢州发展今日发布股东终止减持计划暨减持股份结果公告。本次减持计划实施前，浙江新湖集团股份有限公司(以下简称“新湖集团”)直接持有公司股份568,769,620股，占公司股份总数的6.68%；新湖集团的实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份2,426,341,766股，占公司股份总数的28.52%。
公司于2025年4月26日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号：2025-016)，新湖集团计划在2025年5月22日至2025年8月21日期间，通过大宗交易方式减持公司股份不超过110,000,000股，不超过公司股份总数的1.293%。
2025年8月13日，公司收到新湖集团通知，新湖集团决定终止上述减持计划。截至公告披露日，新湖集团减持42,324,700股公司股份，占公司股份总数的0.497%，符合减持计划；新湖集团直接持有公司股份526,444,920股，占公司股份总数的6.19%，新湖集团的实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份2,384,017,066股，占公司股份总数的28.02%。减持总金额为13580.01万元。
衢州发展12日晚间，衢州发展发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。
本次交易上市公司拟通过发行股份的方式向先导稀材、中金先导、上海半导体、徐州高新、中金佳泰、中建材新材料基金、稀才家园、环恒投资、青岛越驰、赛米投资、淄博盈科、格金二号、淄博六号、中电科、共青天祥、华金尚盈、嘉兴康阳、交控中金、创胜投资、中化兴发、新疆特变、比亚迪、海南川商、瑞世芯创、中金启元、招商铜冠、济南光宇、慧洋二号、中金产投、深圳信石、五矿元鼎、嘉兴宸玥、珠海芯褀、苏州璞达、创合鑫材、上海缪加、汇智翔顺、共青城浩沣、深圳明远、苏州厚望、中金盈润、东昊智造、厦门经禾里、上海喆界、上海宪导、中金明润、晋江万沣、青岛楷联购买其合计持有的先导电科95.4559%股份，并募集配套资金。
本次交易标的公司的交易价格尚未确定，交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，由交易双方协商确定。截至预案签署日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。
上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过30亿元。该募集资金总额不超过本次发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。
本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于补充上市公司及/或标的公司流动资金或偿还债务、标的公司的项目建设，以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决。
标的公司100%股权预估值不超过120.00亿元。截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。本次重组所涉及的标的资产交易价格，将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，由交易双方协商确定，最终评估结果与交易价格将在重组报告书中予以披露。
本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计不构成上市公司重大资产重组。
本次交易前后，公司的控股股东均为衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙)，实际控制人均为衢州工业控股集团有限公司，本次交易不会导致公司控制权变更。最近36个月，公司的实际控制人由黄伟变更为衢州工业控股集团有限公司，本次交易不涉及向衢州工业控股集团有限公司或其关联方购买资产，因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方广东先导稀材股份有限公司及其一致行动人广州环恒投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司的股权比例可能会超过5%。根据《公司法》《上市规则》相关规定，重组后交易对方广东先导稀材股份有限公司及其一致行动人广州环恒投资合伙企业(有限合伙)为上市公司的关联方。综上所述，本次交易预计构成关联交易。
2023年、2024年、2025年1-3月，标的公司先导电科的营业收入分别为275,631.30万元、343,087.76万元、102,140.01万元；归属于母公司所有者净利润分别为25,195.80万元、44,394.24万元、10,280.85万元。
2020年、2021年、2022年、2023年、2024年，衢州发展的归属于上市公司股东的净利润分别为31.65亿元、22.37亿元、18.58亿元、16.31亿元、10.16亿元。
经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润21,000万元，与上年同期相比，预计减少132,468万元，同比减少86%。预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润59,000万元，与上年同期相比，预计减少181,639万元，同比减少75%。
