公司愿景：成为行业领先、客户信赖的世界500强一站式财富管理服务平台。
行业领先
做行业的领跑者是我们追求的目标，更是推动我们不断完善自我、提升自我的强大动力。行业领先的目标意味着我们要不断创新、突破与发展，引领行业的健康快速发展。
客户信赖
用心服务客户是我们的宗旨，赢得客户信赖是我们的追求，为客户提供有价值的财富管理服务是我们不变的承诺。
客户的信赖支撑着公司的长期、健康发展，我们与客户相互信任、相互依赖，在彼此的信赖中获得共赢。
世界500强
我们以世界500强为奋斗目标，这一目标将引领我们克服在企业发展过程中遇到的各种阶段性问题。
科学完善的管理体系是重要的管理基础，我们坚持在高效的执行中不断完善各项管理制度。
企业文化是源达的灵魂，文化管理是公司经营的最高境界，是实现全球化发展的核心力量。
一站式财富管理服务平台
服务流程上的一站式，帮助客户打通财富管理的全流程，让客户享受到方便、高效、快捷的财富管理服务。
服务范围上的一站式，不断丰富财富管理服务的形式和内容，满足客户不同形式、不同内容的财富管理需求。
