2012年，运营商在重压下不断跨界融合，市场规模再上新台阶，竞争格局趋于均衡。2013年，运营业内部竞争格局、业绩的分化孕育机会，在移动互联网产业生态链重塑的过程中，战略、商业模式、策略和渠道方面的调整将是关键。

　　2012年，我国电信运营业面临着前所未有的挑战，移动互联网业务加速对传统通信业务的替代和分流，ICT的快速演进考验着电信运营商的基础通信服务能力。随着市场竞争日趋激烈，3G时代运营市场呈现出越发明朗的三分天下之势，移动互联网发展一日千里，2013年三大电信运营商的发展将会呈现哪些趋势？为此，记者采访了南京邮电大学经济管理学院副教授王凯。据他分析，2012年三大运营商的市场发展的侧重点各不相同，并走向多元化，2013年在移动互联网产业生态价值链重塑过程中，运营商亟需在战略、商业模式、策略和渠道方面进行调整。

　　2012年运营业跨界融合，呈现三大特点

　　记者：2012年我国电信运营业的发展呈现哪些特点？

　　王凯：在重重压力之下，我国电信运营业发展不断跨界融合，市场发展和市场竞争呈现出新的特点，主要表现在以下几个方面：

　　第一，市场规模再上新台阶，用户数超过人口数。根据工信部发布的统计数据，截至2012年11月底，我国电话用户总数达到13.84亿户，超越全国人口总数。电信主营业务收入累计完成9833.7亿元，全年有望突破万亿大关。其中，移动通信收入累计完成7245.3亿元，比2011年同期增长11.0%，所占比例达到73.7%；固定通信收入累计完成2588.4亿元，比2011年同期增长4.4%，所占比例为26.3%，比2011年同期下降1.4%。

　　第二，市场结构趋于宽带化和移动化。随着光通信和无线通信技术推动着信息网络基础设施的宽带化，以及移动互联网、物联网和云计算等新兴产业的不断繁荣，电信运营业的生态正经历着深刻变化，市场结构逐步走向宽带化和移动化。截至2012年11月底，移动电话用户达11.04亿户，3G用户达2.2亿户，渗透率升至20%；宽带接入用户达到1.74亿户，移动互联网用户达7.46亿户。移动用户和互联网用户的宽带化，拉动用户总量继续攀升，超过人口总数。而电信主营业务收入破万亿大关，移动通信及宽带业务功不可没。

　　第三，市场格局尤其是3G业务呈三足鼎立。3G技术的持续进步以及智能终端的迅速普及使3G成移动通信的主流。截至2012年11月底，中联通3G用户为7332.4万户，2G用户达1.62892亿户。中移动用户达7.07269亿，3G用户达8242.9万。中电信移动用户达1.5804亿，其中3G用户为6585万。可见，3G的爆发式增长使得电信运营市场格局呈现出三足鼎立之势，且2G加快向3G转移。

　　三分天下之势渐明朗，三家运营商侧重点分化

　　记者：2012年三大电信运营商之间的竞争手段有何新变化？其发展呈现出哪些侧重点？

　　王凯：从当前情况看，电信运营商的非话音收入已占其运营收入的半壁江山，互联网业务成为其收入增长的主要因素，而互联网企业和终端公司正在分流其电信业务收入。3G的蓬勃发展也使得电信运营市场格局发生裂变，三分天下之势不可避免，但三家运营商在运营方面仍旧是各有特点。中国移动的7亿用户规模还是无人可以匹敌，促使其增量经营向业务、服务转移，但其3G用户净增领先优势不在。中国电信的宽带用户依旧保持高增长，但其净增移动用户明显少于3G。中国联通手握WCDMA和iPhone，3G业务增长较快，但其2G净增缓慢，2G与3G的协调和转换还得努力，宽带业务增长乏力。在这样的形势下，中移动觊觎固网和宽带牌照，力求发力宽带业务；而中联通和中电信则是利用终端优势深挖中移动高端用户，同时围绕固网优势，挖掘宽带业务新增市场。电信运营市场从来不乏火药味，三大运营商为进一步拓展新增用户市场，跑马圈地，各出奇招。

　　第一，中联通频出组合拳，强势出击。中国联通将补贴从终端转向3G套餐，通过压缩终端补贴进一步缓解3G盈利成本压力，将3G竞争的焦点转至3G套餐和资费本身。与此同时，中联通还通过明星终端引领、大力发展淘宝店等社会渠道等方式频出组合拳争夺用户市场份额。中联通将终端的关注焦点转向1000-2000元区间，同时将补贴力度从最高50%下调至20%－30%。此外，中联通在其淘宝官方旗舰店先后开放了四轮20元3G套餐卡的限量销售。

　　第二，中电信大打融合牌，优势发展。中电信利用业务和管道优势打融合牌，进行捆绑战，捆绑力度从小到大，从可选到必选。针对高端市场推出iPhone，针对年轻群体市场推出新品牌天翼飞Young。中电信对社会渠道开展优化渠道的直管、直销和直供电“三直”模式，以确保渠道的有效管控和高效运营，同时加强营业厅卖场化改造，推动自有营业厅渠道转型。

　　第三，中移动利用规模优势，主动防御。中移动在中联通和中电信的强攻之下，采取积极的防守策略，目标是保持地盘不失和民心稳定。为此，一方面加大2G网络优化和WiFi建设，以WiFi填补3G网络劣势，实施GSM、TD-SCDMA、WLAN和TD-LTE四网协同发展，大力开展促销活动加强用户捆绑的粘性，从而保证2G运营的正常化和集团业绩的不下滑。另一方面则是借平台开放吸引开发者和异网用户，发展数据业务，开展流量经营、物联网、云计算、新媒体业务的开拓和尝试。

　　由此可见，三大运营商的市场发展侧重点各不相同，并开始走向多元化，这也是运营商在3G发展过程中避免同质化的必然选择。

　　竞争格局洗牌孕育机会，流量经营聚焦SoLoMo+O2O

　　记者：随着终端、应用方面布局的调整，您预测2013年三大运营商的发展将呈现哪些趋势？移动互联网时代流量经营有哪些亮点？

　　王凯：展望2013年，我国电信运营业增长势头仍不够强劲，行业整体投资机会欠佳，主要机会在于运营业内部竞争格局、业绩的分化。行业发展或呈现以下趋势：

　　首先，2012年中国电信运营业记载了3G和宽带的增长贡献，见证了新旧市场力量的加速融合。2013年，党的十七大、十八大确定的两化融合、四化协同的发展思路为中国电信运营业实施深度转型发展指明了方向。或许，电信运营业的竞争格局要洗牌、经营业绩要分化、市场结构要调整。运营业增长势头可能不如料想的那么强劲，但电信运营商的努力依旧可期。

　　其次，应用内容的提供将成重要的竞争优势。随着运营商终端、应用方面布局的调整，数字内容在2013年将成为其重要的竞争优势。电信运营商一直致力于建立数字内容产品组合，包括培养独立软件厂商和开发者，创建面向个人市场和企业市场的应用。2013年，运营商可能会收购内容供应商和对新媒体投入巨资。甚至会将社交平台、门户网站和云解决方案供应商都作为其收购对象，以此增强其内容提供方面的竞争力。

　　第三，数据消费将成为运营商争夺的新焦点。近年来，随着汽车、居住等消费热点的降温，信息消费持续快速增长，异军突起。居民用于购买信息产品和电信服务的支出显著增加，家庭信息化程度进一步提高，数据消费逐渐成为电信消费的一大亮点。电信运营商必将在此领域进行激烈的争夺。

　　第四，移动互联网入口争夺白热化。3G及智能终端造就了移动互联网，移动数据消费呈现爆炸式增长态势。如果电信运营商能把握住移动互联网用户，就有望造就新的互联网入口(平台)，在应用级和软件级入口占有一席之地，从而引领移动互联网的发展。

　　第五，流量经营成运营商决胜要素。随着移动互联网和智能手机的快速普及，运营商纷纷由话务经营转向流量经营。对运营商来说，在移动互联网产业生态价值链重塑的过程中，关键是战略、商业模式、策略和渠道方面的调整。此外，移动互联网时代的流量经营将聚焦于SoLoMo+O2O，将现有语音服务和数据业务融入位置服务、多媒体信息及信息交互等能力，打造提供更便捷、丰富、精准、一站式综合信息服务的开放平台，通过这一流量经营平台充分发挥运营商丰富的信息内容优势，有效整合运营商内部和社会上关联的信息与应用资源，全力支撑运营商向综合信息服务提供商转型。为此，流量经营将成运营商2013年决胜要素。