传Facebook IPO将向投资银行支付1.1%佣金费
腾讯科技讯(明轩)北京时间3月20日消息,据国外媒体报道,据熟悉Facebook计划的消息人士透露,在筹划进行的公司首次公开招股(IPO)中,Facebook将会向投资银行支付募集资金总额的1.1%作为佣金。按照Facebook的计划,该公司将通过首次公开招股募集50亿美元资金。
消息人士透露,负责Facebook首次公开招股的证券承销商将分享这部分佣金。Facebook此前已经聘请了31家投资银行,出任公司首次公开招股的联席证券承销商。其中,摩根士丹利将出任Facebook首次公开招股的主承销商。通常情况下,主承销商将会在企业的首次公开招股中获得佣金总额的较大部分份额。
把募集资金总额的1.1%作为佣金,意味着Facebook仅会会向投资银行支付通常佣金标准的五分之一。彭博社的统计数据显示,在去年美国证券市场进行了127宗首次公开招股中,投资银行获得的平均佣金标准为5.48%。不过在大型企业进行首次公开招股时,投资银行通常会降低其佣金收取标准。由于Facebook的首次公开招股能够使投资银行获得更多的佣金收入,因此它们便会选择降低佣金收取标准。截至目前,Facebook发言人乔纳森·斯劳(Jonathan Thaw)对此报道未置可否。
Facebook在本月初提交的监管文件中显示,该公司已经80亿美元信贷额度,其中包括50亿美元的五年期循环信用额度以及价值30亿美元的为期364天的过渡性融资(过桥贷款)。据Facebook提交文件显示,30亿美元的过桥贷款将被用于支付执行有限股权的员工税费,而50亿美元的循环贷款将用作营运资本等。
Facebook当时还宣布,已聘请花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、加拿大皇3家银行资本市场和富国银行等25家投资银行参与其规模达到50亿美元的首次公开招股,这使得参与Facebook首次公开招股的银行数达到了31家。
作为全球最大的社交网站,Facebook当前在全球的用户总数已经超过8.45亿人,该公司当前计划通过首次公开招股募集50亿美元资金,对公司的估值最高达到1000亿美元。Facebook在2011年的营收为37亿美元。
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