5日1点:Groupon股价报29.22美元 暴涨46.1%
Groupon上市首日股价走势图(腾讯科技配图)
腾讯科技讯(罗松)北京时间11月5日凌晨消息,美国团购网站Groupon(NYSE:GRPN)周五正式在美纳斯达克挂牌交易,开盘价为28美元,较发行价20美元上涨40%。截至北京时间11月5日凌晨1:03,Groupon股价暴涨46.10%,较发行价上涨9.22美元,报于9.22美元。当日最低价25.90美元,最高价31.14美元。
据悉,Groupon发行价为20美元,发行规模为3500万股美国存托股(ADS),总股本为总股本63280万股,拟融资金额7亿美元,主承销商为摩根士丹利、高盛和瑞信。
上市后,Groupon将成为首家在美上市的团购网站。同时,Groupon也是自谷歌(Google)上市以来在美IPO规模最大的一家科技公司。此前,Google上市融资为16.7亿美元。
据了解,自今年6月以来,Groupon一直在为IPO尝试更大的努力,并多次递交上市材料。
此前,Groupon曾将发行价定为16美元-18美元区间,发行3000万股股票,预期融资4.8亿-5.4亿美元之间。但据今日早间消息,Groupon已将发行价提升至20美元,发行股本增发至3500万股。
资料显示,过去三年(2008-2010年),Groupon的营收分别为9.4万美元、3047.1万美元、7亿1336万美元;毛利率分别为5.32%、35.87%、39.24%。
今年三季度,Groupon营收4.3亿美元,同比增长426%,环比增长10%,其中国际业务2.69亿美元,占比62.6%,北美业务(美国和加拿大)1.62亿美元,占比37.4%。
据招股书显示,Groupon管理层对公司拥有绝对的控制权,拥有34.6%的A类股和100%的B类股,投票权总计58.4%,Groupon三位创始人Andrew D. Mason、Eric、P. Lefkofsky以及Bradley A. Keywell共拥有34.1%的A类股,及100%的B类股,总计58.1%的投票权。
其中Groupon执行主席Eric P. Lefkofsky拥有的表决权最多,总计为28.1%,CEO Andrew D. Mason拥有19.8%的表决权,Eric P. Lefkofsky拥有的表决权为10.2%。
不过,从此前融资经历来看,Groupon此前所融大量资金主要用于老股东的套现。2010年,Groupon股权融资5.84亿美元,其中用于回购老股东的资金为5.03亿美元;2011年一季度,Groupon股权融资5.1亿美元,其中用于回购老股东的资金为3.49亿美元。
稿件发布与内容纠错:18309209791
行风监督电话:15529092222
创意策划与直播服务:15667159999
违法与不良信息举报:kjw@kjw.cc 029-89696369