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缺芯潮下,芯片产业链的造富新机遇 | 甲子光年

2021-10-29 15:07:19    来源:甲子光年 微信号

芯片中间交易商,如何成为行业的“智能路由器”?

2020年后,芯片行业进入了一个无比魔幻的新时代。几乎一夜之间,芯片就成为了多个行业竞相争抢的抢手货。

今年9月,一颗用于汽车车身电子稳定系统的博世ESP芯片,从13元暴涨至4000元。有消息称,某造车新势力厂商为了采购数千片电子驻车(EPR)芯片,不得不在黑市开出800倍的价格。

受到缺芯潮影响的,不仅仅是汽车、手机等行业。高盛今年6月发布的报告显示,已有169个行业遭受缺芯潮打击。

值得注意的是,缺芯潮至今仍未有任何缓解趋势。目前,业界普遍认为,这一轮缺芯潮将至少持续至2022年。

在缺芯潮肆虐的当下,芯片从业者们也在寻找新的财富密码。在华强北,无数投机商在一个个档口之间穿梭,重复着一夜暴富或是赌输离场的故事。

与此同时,另一些芯片玩家们则在寻找新的机会,力图在现货芯片市场,搭建一个供应商、需求方都能受益的交易平台。在一些芯片需求方眼中,芯片市场的中间商们成为了最后的救命稻草。

1.缺芯潮加剧

2020年下半年以来,芯片市场最受关注的关键词,就是"缺芯潮"。直至今日,缺芯潮仍未有任何缓解迹象。反而愈演愈烈。而缺芯潮背后的原因却并不复杂,大致可以拆解成供给与需求两个层面。

在供给侧,芯片生产作为尖端制造业,对生产工艺流程稳定性的要求极高。而疫情之后层出不穷的黑天鹅事件,让芯片出货变得不再稳定。

例如,今年8月,博世供应商、马来西亚Muar工厂因疫情原因被迫停工。"3000多名员工因病疫牺牲20多名,上百人感染"。博世中国副总裁徐大全在朋友圈写道。这也是前文提及的博世ESP芯片暴涨的直接原因。

国内芯片厂商也曾遭遇类似事件。例如,今年6月,台湾半导体封测厂京元电子发生新冠群体感染,公司部分员工停工14天,单月产能预估下降30%至35%。

而在需求侧,多重因素的叠加,也加剧了缺芯潮的爆发。

例如,新能源汽车市场高速成长,让汽车行业对芯片的需求与日俱增;数字货币价格上涨带来的"挖矿"大军,也挤占了大量芯片产能;相机、游戏机等消费电子产品在近两年进入换代期,加剧了芯片供应的短缺。而最后,物联网、产业互联网与企业数字化转型的大潮,也再次让芯片成为抢手货。

在这一背景下,一个过去鲜少有人关注的领域——芯片公开市场,在短时间内迅速发展壮大。车企等深受缺芯潮困扰的芯片需求方们纷纷涌入,在这一市场中寻找芯片货源。而芯片行业的新老玩家们自然也不甘寂寞。在这个神奇的市场之中,一夜暴富或是一夜破产,都不是神话。

2.芯片公开市场进入视野

在缺芯潮的大背景下,芯片产业的市场格局正在发生微妙的变化。

在产业平稳期,芯片需求方往往会直接向芯片厂以及各类配单商、代理商订购芯片。而当缺芯潮到来,"一手交钱、一手交货"的公开现货交易模式就会强势崛起。

自此,芯片开始供不应求。特别是在汽车等行业,整车厂一般会通过供应商采购芯片,不会自己订购芯片。但一旦缺芯潮出现,供应商无法按期交付芯片,整车厂必须自谋出路。

它们开始将目光转向公开现货市场,在各类芯片代理商、供应商、交易商手中寻找现货芯片。与此同时,芯片产业链各个产业链环节中的"呆料"(即库存芯片)也被"激活",开始在市场上流通。

芯片公开现货市场的火爆,自然也催生出了新的芯片交易需求。与传统芯片市场相比,芯片市场出现问题芯片、货不对板的概率更高,芯片买家往往需要验货。更重要的是,芯片是一个至少千万SKU体量的市场,买卖双方的匹配并不容易。

在这一背景下,公开芯片市场出现了多家交易平台,为交易双方提供信息发布、交易撮合、验货交付等相关服务。"芯片超人"便是其一。

在芯片超人平台上,平台会为交易双方提供芯片买卖及方案对接。在交易前,平台会帮助用户供应商质量;在交易环节,平台会提供验标验货、担保支付等服务。

芯片超人创始人姜蕾毕业于南京大学电子系,拥有十余年的芯片采购、分销从业经验。在姜蕾看来,当芯片短缺成为一段时期的常态,车企以及任何一家芯片需求方,都可能遭遇芯片供应链的掣肘。一些投资人甚至会找到芯片超人,为自己投资的企业寻找芯片货源。

与技术门槛更高的芯片设计、制造、封装及生产配套企业相比,芯片代理商、配单商、交易商是许多国产芯片企业起步的基础。"当年,我们每天经手的都是欧美日韩的芯片,国产芯在全球市场的占比只有个位数。而现在,那些以芯片经销商起家,甚至曾经借债度日的中国芯片企业,都已经成长为千亿市值的上市公司。"姜蕾称。

她也曾在自己的公众号"芯世相"上预言芯片市场的未来:"要逆袭欧美芯自上而下的卖方市场,建立流通新生态,建立电子信息业人的自由联盟。"有趣的是,这也成为了芯片超人的目标之一。

2017年年底,芯片超人获得了梅花天使创投及普华资本的天使投资,并在2018年完成由黑马基金与启迪之星投资的Pre-A轮融资。目前,芯片超人已经启动新一轮融资,计划引入更多投资机构。

3.后缺芯潮时代的新模式

缺芯潮之下,芯片行业涌现出了大量中间商。而芯片超人的竞争力,究竟是什么?

在芯片交易市场,芯片超人是一个非典型的存在。与大多数芯片交易商依靠电话销售、扫楼陌拜等手段获客不同,芯片超人拥有着成本更低的获客方式。

芯片超人的缘起,来自于一个芯片行业的垂直公众号。2017年初,姜蕾以"花姐"的笔名,开始在"芯世相"公众号上持续发表芯片行业文章,并以此积累了大量芯片行业的垂直用户。

在这一过程中,姜蕾开始遇到越来越多希望购买或出售芯片的玩家们。自此之后,她顺势推出了"芯片超人"这一品牌,开始为芯片市场的供需方们提供交易平台服务。

通过公众号、视频号、直播、线下课堂等产品,芯片超人建立了一套获客成本极低的产品矩阵,并在芯片行业建立起了自己的品牌认知。

如今,凭借这套内容创作、引流获客、业务转化的方法论,芯片超人自2017年来实现了年均300%的业绩增长。据姜蕾透露,芯片超人今年上半年已实现过亿营收,并已经全面盈利。

然而,在芯片业界,芯片超人们始终逃不出一个灵魂拷问——当缺芯潮结束后,芯片公开市场的交易平台们,又将何去何从?

对此,姜蕾的答案是芯片超人已经在某种意义上找到了芯片市场的"新需求蓝海"。在她眼中,芯片市场的需求端已经出现了明显的变化——芯片需求已经破圈,新兴客户群体越来越多,这些新客户们更倾向于在芯片超人这类"出圈的平台"上寻找解决方案与芯片货源。而这正是芯片超人的未来机会。

随着通信、电力以及云计算中心等信息基建的逐步完善,新一代科技创新周期已经全面开启。而自2020年开始的汽车缺芯,万物互联缺MCU芯片,本质是不断涌现的新应用,对芯片需求不断破圈进程中的必然。而这些破圈的新客户们,自然也会寻找芯片超人这样出圈的供应商。

如今,集成电路已被写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,未来,芯片行业的整体市场规模仍将持续扩张。

而芯片企业的供需结构也可能发生新的转变。掌握更多资源的芯片渠道品牌们,也可以根据客户需求,向上游的晶圆厂及设计场提交芯片定制生产需求。这也是芯片超人们的未来机会。

目前,姜蕾正在谋划芯片超人的进一步升级。例如,发力海外市场,并升级芯片超人的产品服务,让芯片超人这一买卖平台具备更加标准化的服务能力。与此同时,姜蕾也在推进芯片超人的新一轮融资。

眼下,芯片超人的目标是在芯片产业实现广泛布局,做好送水服务。而在未来,芯片超人的愿景是做中国芯片行业的"智能路由器",以节点型企业的身份,连接产业上下游用户,帮助它们实现产业升级与数字化改造。

END.

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