腾讯控股公司今天发布公告称，美国东部时间 4 月 15 日，公司已与经办人就根据计划发行本金总额 41.5 亿美元的票据订立认购协议。这是腾讯不到一年内的第二笔重磅票据发行。
腾讯将发行 10 年期票据、20 年期票据、30 年期票据以及 40 年期票据，分别融资 5 亿美元、9 亿美元、17.5 亿美元以及 10 亿美元。其中，10 年期票据利率较美国国债收益率高出 130 个基点，20 年期高出 150 个基点。30 年期和 40 年期票据的定价要比对应贷款利率基准高出 155 个基点、165 个基点。票据预期于 2021 年 4 月 22 日发行。
腾讯表示，扣除包销费用、折扣及佣金后，估计发行票据的所得款项净额将约为 41.3 亿美元。公司拟将所得款项净额用于一般企业用途。
腾讯已经获得中国发展和改革委员会的批准，可最多通过发行票据融资 41.5 亿美元，这意味着最终规模将和其配额一致。
去年 5 月，腾讯通过发行票据融资 60 亿美元，当时还首次发行了 40 年期票据。
